• 具身智能需要实时感知与自适应能力。机器人、车辆和机器必须在物理世界中将感知、智能与运动结合起来，并且要求最低延迟和最高可靠性。
• ST正在构建智能传感的AI基础。作为欧洲排名前列的光学传感IDM以及全球知名的MEMS厂商，ST凭借强大的技术与产品路线图、IDM模式以及与行业翘楚的合作关系，已经处于赢得这一由具身智能驱动、快速增长的传感器市场的有利位置。
• ST将业内最广泛的传感器产品组合之一，与嵌入式处理、边缘AI工具和丰富的生态系统相结合。同时，ST的模拟与传感IP，以及与关键客户的紧密合作，使我们能够针对特定应用联合开发优化方案。
• 我们的目标是到2028年实现传感器收入中十位数百分比的年复合增长率。最近的一项收购进一步增强了我们的MEMS技术与产品组合，并重新平衡了市场敞口。
• 在巩固核心市场翘楚地位的同时，我们的成像解决方案也正在拓展至高增长领域。
• ST是人形机器人的战略赋能者，相关的整机物料清单（BoM）机会总额约为600美元。

Marco Cassis， 意法半导体 模拟、功率与分立器件、MEMS与传感器事业部总裁，兼任 意法半导体 战略、系统研究与应用、创新办公室负责人

从工厂车间、手术室到自动驾驶汽车和智能家居，人工智能正在承担那些需要它实时理解并响应现实世界的任务。这就是具身智能的时代：这些系统不仅仅处理数据，更能感知、决策并行动。为了让AI在动态环境中安全、可靠地运行，它需要持续而准确地获取来自物理世界的信息——从温度到运动、压力、接近度和方向，并且必须以足够快的速度进行解释，才能真正产生作用。传感层是所有后续决策的基础。

意法半导体正处于这一挑战的核心位置。凭借涵盖MEMS与光学传感、微控制器、边缘AI处理器，以及用于电力传输的宽禁带半导体的技术组合，ST提供了从最初的传感输入到最终执行器指令的完整信号链。

在物理数据到达中央处理器之前就对其进行过滤、分类和响应的能力至关重要。智能传感正在成为具身智能的关键赋能技术，而ST的方法正在塑造机器如何感知、理解并作用于周围世界。

为什么具身智能需要的不仅仅是数据

过去十年，大多数AI创新都由在数据中心训练、并通过云端部署的算法推动。然而，随着AI进入汽车、工厂、医院和家庭，其性能开始受到输入数据质量、保真度和及时性的制约。传感是做出良好决策的核心。但如今占主导地位的传感架构，本质上仍然是被动式的：传感器将原始数据流发送给集中式处理器，由处理器提取上下文并发出指令。随着AI承担越来越多安全关键角色，这种架构会带来三个结构性问题，而且这些问题正变得越来越难以接受。

延迟是最直接的问题。自动驾驶汽车、工业机器人和人机交互界面无法等待远程处理器往返一圈。决策必须在毫秒级、在感知发生的现场完成。功耗和带宽是第二个问题。持续传输原始传感器数据会消耗大量能源和网络资源，而具身智能需要规模化部署数百万台设备，其中许多还要依赖电池运行。

安全性与可靠性则是最关键的问题。在靠近人类运行的系统中，噪声信号、数据丢失或误判都可能带来风险。AI越接近物理世界，感知失败的代价就越高。因此，当前正在发生的转变，不是部署更多传感器，而是使用更智能的传感器。

ST的答案：会感知、会思考的传感器

半导体正致力于将智能尽可能靠近数据产生端，以应对这一挑战。ST并不把传感器视为被动的数据来源，而是让智能传感解决方案在本地提取上下文、在边缘过滤并解释原始信号，仅传输真正重要的信息。其结果是：更低延迟、更低功耗、更轻网络负载，以及更强隐私保护，因为大部分数据根本无需离开设备 。

ST通过两个互补且日益融合的方向推进这一战略。首先是边缘AI。边缘AI将ST的传感器与STM32微控制器及专用AI加速器相结合，使分析和推理可以直接在设备端完成。这样可以实现快速、确定性的响应，而不依赖云连接；这对于汽车系统、工业控制和智能基础设施尤为关键，因为这些场景无法假设网络始终可用，响应时间往往以微秒计。其次是传感器内置AI。传感器内置AI将智能进一步前移，直接进入传感器内部。通过Intelligent Sensor Processing Unit（ISPU）等嵌入式核心以及传感器内机器学习引擎，ST器件可以实时处理原始传感数据，以超低功耗运行机器学习算法，并输出高层级信息——例如识别到的手势、检测到的异常、识别出的运动模式——而不是原始数据流。这对于可穿戴设备、机器人和个人电子产品尤为重要，因为这些应用对响应速度和电池续航都有根本性要求。这两个方向共同定义了一种新的传感范式：能够理解自身所感知内容的传感器。

ST的全栈优势

ST在智能传感领域的独特之处，并不在于某一项单独技术，而在于其背后完整而协同的技术栈。意法半导体汇聚了其在MEMS运动、压力和环境传感方面的强大技术，以及包括二维、三维和飞行时间（ToF）在内的先进成像技术、搭载神经处理单元（NPU）的STM32微控制器，以及将这些技术集成起来的软件工具。更重要的是，ST对这一整套技术栈从研发、设计到制造实现全链条掌控，包括位于欧洲的300mm晶圆厂。

这种一体化能力意味着，ST可以将传感、处理与执行之间的接口作为一个统一系统进行设计，而不是各层各自独立优化。对于具身智能架构而言，传感与决策之间的交互正是决定性能的关键变量，这构成了真正的差异化优势。ST的技术广度和产品广度，使公司能够同时服务消费类、高价值汽车以及工业应用。

从消费电子到关键任务应用

长期以来，ST一直是消费电子领域值得信赖的传感合作伙伴，为智能手机、可穿戴设备和游戏设备提供了已成为标配的运动感知、环境响应和生物识别能力。基于大规模生产、小型化和低功耗所建立的消费电子经验，为ST日益深入的高要求应用场景奠定了坚实基础。

智能传感正成为未来十年最重要的结构性变革之一的基础设施：能源转型、远程与持续医疗、智慧城市、下一代消费设备，以及工业自动化的持续推进。对这些领域而言，传感器已不再是被动输入装置，而是数字世界与物理世界之间前沿上的智能代理。

在汽车领域，ST的智能传感正在支持驾驶员监测、车内监测、高级驾驶辅助系统（ADAS）以及自动驾驶。在工业领域，它支撑协作机器人、预测性维护和工厂设备状态监测。在智能基础设施中，它支持对建筑、能源系统和城市环境的持续低功耗监测。

在成像领域，ST正聚焦于那些对精确、稳健感知要求极高的高增长细分市场，以服务未来的出行、自动化和智能环境。

智能传感所释放的能力：能力图谱

在具身智能逐步渗透的每一个领域，ST的智能传感产品组合都在释放一组一致的战略能力：

一是即时响应的能力。机器人、车辆和自主设备可以实时应对人和环境变化，使交互更自然，而不是机械化。

二是保证运行安全的能力。持续且高保真的感知能力，以及运动感知，是人机共处环境中的系统前提，无论是在工厂车间、公共道路还是家庭环境。

三是具备边缘独立性的能力。本地处理降低了对网络连接的依赖，提高系统韧性，并减少大规模部署所需的能源和带宽成本。

四是简化系统的能力。更高的集成度和嵌入式智能减少外部器件数量，从而降低系统复杂度和物料清单成本。预测性维护与高可用性。低功耗持续监测支持基于状态的维护策略，延长资产寿命并减少非计划停机。

五是保证隐私与可信度的能力。敏感数据在设备端处理，不经网络传输。结合内部制造能力和稳健供应链，这有助于实现安全、可审计的大规模部署。

人形机器人：最具代表性的测试场景

没有哪个应用能比人形机器人更生动地展现具身智能的要求。人形机器人必须连续、准确地感知环境，理解人类的存在与意图，保持动态平衡，在不可预测的空间中导航，并在靠近人的情况下实时、稳定地操作物体。它实际上是具身智能所有挑战的“行走版概念验证”。

据ST预估，一台典型人形机器人对应的可寻址半导体含量约为600美元。目前，ST已和全球多家人形机器人开发商合作，并为这些系统提供能够在有人环境中安全感知、移动和交互的传感与边缘计算的能力。随着人形机器人市场从科研平台走向实际部署系统，传感质量将成为最关键的变量之一。而这种感知能力，正是具身智能所需要的；而一切，都从传感开始。

结论

具身智能正被设计进将定义下一代出行、制造、医疗和基础设施的产品中。通过在“感知发生之处”嵌入智能，ST正在帮助客户打造的不只是连接到世界的机器，而是真正理解世界的机器。